Zmiana księgowego - jak zmienić biuro rachunkowe krok po kroku?

Tak. Zmiana biura rachunkowego nie musi następować na początku roku. Najważniejsze jest ustalenie, które biuro rozlicza ostatni miesiąc współpracy, przekazanie kompletnej dokumentacji oraz zachowanie ciągłości deklaracji i terminów.

Najlepszy termin zależy przede wszystkim od okresu wypowiedzenia zapisanego w obecnej umowie oraz bieżących obowiązków firmy. Zmianę warto zaplanować z wyprzedzeniem, aby nowe biuro otrzymało dokumenty i dostępy przed pierwszym terminem rozliczeniowym.

Najpierw sprawdź w umowie okres wypowiedzenia, wymaganą formę oraz sposób doręczenia oświadczenia. W wypowiedzeniu wskaż strony umowy, datę jej zawarcia i planowany dzień zakończenia współpracy. Zachowaj także potwierdzenie doręczenia dokumentu.

Tak, jeżeli obie strony się na to zgodzą. W porozumieniu warto określić datę zakończenia obsługi, zakres ostatnich rozliczeń, termin przekazania dokumentów i dostępów oraz sposób rozliczenia pozostałych należności.

Zakres aktualizacji zależy od formy prawnej firmy i od tego, jakie dane faktycznie się zmieniają. W przypadku jednoosobowej działalności może być potrzebna aktualizacja w CEIDG danych podmiotu prowadzącego dokumentację lub miejsca jej przechowywania. Należy również sprawdzić pełnomocnictwa i dostępy udzielone poprzedniemu biuru.

Najczęściej potrzebne są księgi i ewidencje, rejestry VAT, pliki JPK wraz z potwierdzeniami, deklaracje podatkowe i ZUS, dokumentacja kadrowo-płacowa, ewidencja środków trwałych oraz informacje o nierozliczonych sprawach. Dokładna lista zależy od rodzaju działalności i sposobu prowadzenia księgowości.

Nie zawsze trzeba przenosić całą bazę programu. Często wystarczą uzgodnione eksporty ksiąg, ewidencji, rozrachunków, środków trwałych oraz dokumentacji kadrowej. Zakres migracji najlepiej ustalić z nowym biurem przed zakończeniem poprzedniej współpracy.

Tak. Jeśli wybierasz nowe biuro rachunkowe w Poznaniu, możemy spotkać się stacjonarnie i omówić cały proces zmiany. FakturTax obsługuje również przedsiębiorców z innych miejscowości online. Podczas pierwszej rozmowy ustalamy termin, zakres potrzebnych dokumentów i sposób rozpoczęcia współpracy.